相続・財産管理プラザ ファイナンシャルブティックCoole

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日本のファミリーの資産承継・相続対策で失敗するケースが多いのはなぜでしょうか!?

個人資産は、金融資産・生命保険・不動産・自社株等、様々な資産から構成されます。
また、資産構成は、家族の状況、価値を生み出す事業戦略、
ファミリーの目指す目標
によって決めるべきものです。

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しかし、日本人は、ライフステージの早い段階で自分の資産の全体像を把握せず、税務(相続税)を考慮しないため、遺産分割や相続税対策に失敗するケースが非常に多いのです。また、事業との関係を考慮せず、節税対策だけを立案しているケースが多いようです。

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そこで、企業経営者、資産家の方々の必要なサービスをワンストップでご提供するコンサルティング・オフィスを日本で初めて開設いたしました。

それがファイナンシャルブティックCooleです。

ブティック Coole は、金融資産・生命保険・不動産・企業経営の専門家によるサービスとともに、公認会計士・税理士のアドバイスを受けることができる、日本初の相続・財産管理プラザです。

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あなたの財産本当に把握されていますか?

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現状資産を把握し、課題の可視化へ

Wealth Management Workstationは、お客様の資産管理に必要な情報を入力することで、実際に即した資産分析や財務分析 が行え、目標モデルと現実とのギャップや将来に向けた課題抽出を明確化できる当社オリジナルの財産管理システムです。現状と対策後を比較し効果を明示しながら、ファイナンシャルゴールを達成するために最適な対策やソリューションを提案し、以後継続的な分析・レポーティングを可能にします。

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可視化された課題への当社のアンサー

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資産管理・資産承継の専門家が徹底アドバイス!

相続、不動産、証券、税務など金融に関わるすべてを
ワンストップで解決いたします。

資産管理・資産承継の専門家たちが、お客様の保持している様々な資産(金融商品・生命保険・不動産・自社株等)を、個人の収入・資産額・ご家族の状況・税務上の環境等を分析して最適な資産の組合せをご提案するコンサルティングサービスを行っております。

上記サービスをまとめたのが、

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初回体験カウンセリング1時間無料

個人の資産について相談するのは誰しも不安があるものです。ファイナンシャルブティックCooleでは始めてのお客様全員に無料カウンセリングを実施しております。さらに今なら相続対策マニュアル本も無料進呈いたしますので、今後のためにお役立てください。

日本最高水準の知識・経験・ノウハウをご提供いたします。

公認会計士・税理士 北山 雅一

資産管理・資産承継に特化した私共は、「お客様の資産のスムーズかつ確かな承継」と、ファミリーの「思い」の承継を行うために、ファミリー、事業、財産を統合した総合コンサルティングを提供いたします。
相続税対策を始め、不動産、自社株、生命保険、有価証券など、資産家に関係するあらゆる資産の最適な管理および資産承継、相続税対策のアドバイスを通じて、資産家の方々直面するお悩みを解決し、お客様の大切な資産や思いの承継をサポートいたします。

ファイナンシャルブティック“Coole”の意味

ファイナンシャルブティックCooleが誇る資産管理の専門家をご紹介します

私たちが全力でサポートします。

公認会計士・税理士 吉田 満義
公認会計士・税理士 吉田 満義
日本証券アナリスト協会検定会員
宅地建物取士
大手銀行にて債券トレーディング業務に従事
公認会計士 中山 伊知郎
公認会計士 中山 伊知郎
大手監査法人にて事業法人部門及び金融サービスに
特化した部門で業務従事後、
大手証券会社にて不動産SPCの組成に従事
税理士法人にて中堅・中小企業のコンサルティング業務に従事
IFA 森 秀光
IFA 森 秀光
独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)
国際公認投資アナリスト
不動産証券化協会認定マスター
宅地建物取引士
大手証券会社にて富裕層向けコンサルティング業務に従事
CFP 和島 由佳
CFP 和島 由佳
CFP(日本FP協会認定)
大手証券会社にて富裕層向けコンサルティング業務に従事

資産管理のプロフェッショナルと共に次世代への資産承継を考えてみませんか?

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