相続・財産管理プラザ_ブティック・クール

エステートプランニングの流れ

資産管理・資産承継に特化した私共は、「お客様の資産のスムーズかつ確かな承継」と、ファミリーの「思い」の承継を行うために、ファミリー、事業、財産を統合した総合コンサルティングを提供いたします。
相続税対策を始め、不動産、自社株、生命保険、有価証券など、資産家に関係するあらゆる資産の最適な管理および資産承継、相続税対策のアドバイスを通じて、資産家の方々直面するお悩みを解決し、お客様の大切な資産や思いの承継をサポートいたします。

ファミリーミッションの明確化: ■お客さまご自身のファミリーミッションを明確化し、財務的目標を明らかにします。; ■お客さまの次世代、次々世代への財産承継の考え方を整理します。

ご家族構成・財産等の現状把握: ■ご家族の構成・状況を確認します。; ■必要書類（登記簿謄本等）を準備します。; ■金融資産、不動産、自社株等の保有状況などを確認します。; ■財産・保有状況等の明細を作成します。

現状分析
全体最適のための対策の検討: 次のような観点から現状を分析、プランを検討します。; ■ご家族の構成・状況を確認します。; ■ライフプラン、家計貸借対照表の作成; ■財産・事業承継対策; ■納税資金対策、贈与対策; ■不動産対策; ■資産配分案の分析; ■死亡保障、医療保障の既契約分析など

家計財産簿の提出

お客さまによるプランの決定・実行: ■お客さまのご決定によるプラン実行へのご支援の他、必要に応じて、各分野のプロフェッショナル（パートナー）をご紹介します。

プランニングの見直し: ■定期的な見直しをおすすめいたします。

家計財産簿では、お客さまのファミリーミッション、財務的な目標を明らかにし、その目標に到達するための戦略的な計画を立案します。またプランニングは、将来の不確定要素・諸条件（金融・経済・税制等の変化、お客さまご自身のライフプラン・生活環境等の変化）を可能な限り考慮して作成されますが、年に1 度はお客さまのご事情、環境の変化に伴い、見直しをされることをおすすめします。